從中美貿易戰透視樂器產業戰略布局

發布時間：2019-08-29

（中國樂器協會）

上半年，美國公布對華出口北美商品加征2000 億美元關稅清單，我國駐美電聲樂器貿易公司，以及北美鋼琴出口業務或將受到沖擊，樂器箱包、電鳴樂器配件進出口業務同步受到影響。由美國單邊調整進口關稅造成的世界性經濟恐慌，對我國乃至全球樂器經濟造成下行壓力，全球樂器產業鏈面臨新一輪資源重組。面對消費和市場需求升級，產業結構的調整轉型，中國樂器協會赴長三角樂器產業經濟聚集區展開調研，從中美貿易戰行業視角，與來自上海、浙江、江蘇等地區企業經理人展開深度座談，探尋產業發展創新路徑。

中美貿易戰行業影響面面觀

關稅征調致北美提琴、吉他出口利潤縮水

調研顯示，面對中美貿易戰的持續升級，我國以北美市場出口為主導的提琴、吉他制造企業首先受到沖擊。上海艾克斯爾樂器音響有限公司反饋，由于公司主體結構由駐美銷售公司和國內樂器制造公司組成，中美貿易戰直接沖擊企業出口。從2008 年金融危機開始，企業主動降低在美銷售份額，逐步擴大內銷，形成出口與外銷等比的市場格局。艾克斯爾樂器表示，吉他非高利潤產品，若美國加征25% 關稅，預計影響企業800 萬美金出口交貨值，無論對駐美銷售公司，還是國內制造工廠，都將無法承受加征關稅份額。

作為專業貿易公司，南京愛韻樂器有限公司表示，公司旗下95% 業務系外銷。提琴產品出口利潤雖高，若美方加征25% 的關稅，提琴單品銷售價格或將超過1000 美金，對于進出口商家而言，都將無法承受此銷售價格。愛韻樂器表示，今年上半年，歐洲土耳其市場的中國樂器進口業務下降40%，這種趨勢或將延伸到其他國家和地區。

關稅征調引發材料進口價格波動

據調研企業信息反饋，美國加征關稅對傳統聲學樂器制造成本影響有限，但后續3000 億美金關稅清單或將覆蓋樂器產品全目錄。江蘇鳳靈樂器集團反映，公司對美出口訂單呈現下降趨勢。從目前形勢分析，以鋼材和銅材為主要加工材料的打擊樂器和鋼琴或將受到影響，若關稅提升至25%，會造成國內提琴價格不再具有國際市場競爭力。近年來，因人工和材料成本問題，歐美各國樂器企業相繼向印尼、馬來西亞等國家轉移，國產提琴與東南亞地區提琴出口價格優勢差距會進一步加大。值得一提的是，隨著全球各國環保意識的增強，高檔紅木和紫檀的材料進出口業務限制，對民族樂器企業的高檔樂器原料進口構成影響，上海民族樂器一廠也在積極尋找替代材料化解材料進口瓶頸。

貿易戰促樂器流通渠道趨向多元

面對中美貿易戰的應對舉措，分化北美銷售市場，向歐洲其他市場分化行銷渠道，成為多數企業的現實舉措。調研企業反映，搭載國家一帶一路政策快車，眾多國內樂器嘗試探尋新的樂器流通市場。在中美貿易戰升級之前，江蘇鳳靈樂器未雨綢繆，公司及時調整市場戰略，由歐美市場轉向南美、非洲、亞洲、澳洲鄰國等區域，有效降低貿易戰帶來的市場損失。

上海艾克斯爾樂器表示，面對北美市場的貿易壁壘，開發全球其他國家和地區的樂器市場勢在必行，但新市場的成熟度與信譽度成為市場拓展需要面對的新問題。個別國家和地區存在回款難、誠信缺失的問題。鑒于北美市場的成熟度和誠信度，上海艾克斯爾樂器表示不會放棄北美市場，面對階段性的政策貿易壁壘，開發其他市場只是階段性權宜之計。

貿易戰或將引發全球產業鏈重新布局

調研企業表示，中美貿易戰或將引發全球樂器產業鏈重新分工布局，或將造成美民眾對華產品依賴度降低。泰興琴藝樂器表示，企業北美市場銷售占比不到20%，主要行銷歐洲市場，外部客戶對未來市場表示不樂觀，全球樂器經濟或將面臨下行壓力。中美貿易戰或將導致美國民眾購買力大幅下降，對中國樂器產品的依賴度同步降低。樂器出口從北美市場向其他國家和地區的多元轉移，勢必會造成地區產業合作分工的調整，提醒行業同仁保持市場關注。

面對全球樂器制造業向東南亞地區的遷徙，部分調研企業表示此舉暫不會削弱我國樂器制造工業大國地位。上海艾克斯爾樂器表示，任何一個國家和地區的產業發展，需要歷史和時間的積淀，不是簡單的拷貝就可以實現產業轉移，國內樂器企業面對發展要有定力和信心。南京愛韻樂器有限公司同樣表示，目前，中國出口美國市場吉他銷量是100萬級別的，能找到第二大出口國的概率幾乎不可能，畢竟墨西哥和印尼的年產總量不過是20 萬把，想要取代中國樂器制造業地位幾乎不可能。近年來，國內樂器企業創新意識逐步增強，從產能和創新進步層面看，我國樂器產業在未來還是具有相應的發展機遇。

從貿易戰透視行業創新戰略布局

進入新世紀，在移動互聯經濟浪潮的洗禮中，樂器電子商務和跨境電商異軍突起，促成全球樂器商品流通渠道的新變局，消費終端品牌意識的增強與個性化消費需求，倒逼樂器產業結構和運營思維深度轉型。在中美貿易戰的烽煙背后，我們欣慰地看到國內有識企業，對內提升產品附加值，強化產品的品控和監督管理，對外講好品牌文化創意故事，在消費終端有序拓展自主品牌的市場版圖。在市場多元化的變化要素中，未來樂器產業轉型升級路徑日漸清晰。

黃橋樂器產業的生意經

面對中美貿易戰的下行壓力，江蘇泰興黃橋鎮政府代表表示，中美貿易戰目前對黃橋樂器產業經濟波及有限，原因有三：1、黃橋鎮加大內銷市場推動，用內銷補足國外市場短板；2、市場多元化發展，企業出口在北美市場基礎上，加大歐洲和亞洲鄰國市場攻堅力度，依托一帶一路政策，開拓中亞、中東和非洲多元化市場流通渠道；3、產品結構趨向中高檔樂器，不斷提升產品附加值，彌補產業發展短板。目前，黃橋鎮樂器配套企業達220 多家，年加工提琴產量76萬套，吉他150 萬套，鋼琴6000 架，各類樂器配件100 多萬套，形成完整樂器產業鏈，產品遠銷全球90 多個國家和地區，提琴產品產量占全球產量30%，出口占國內市場50% 以上。

2010 年， 政府重新規劃打造特色琴韻小鎮，確定一湖、一廳、兩片區的規劃建設格局，形成音樂生態湖、小鎮客廳、產業聚集區和琴韻文化特色區的總體規劃布局。琴韻小鎮結合黃橋新城、文化古鎮、特色產業、文化旅游四個功能要素，形成產業升級和雙創空間，古鎮歷史與小鎮文化通融，旅游產業與文化產業通聯，文化藝術與信息產業通融。依托區位優勢，強化樂器全產業鏈聚集效應，培育地方文化教育事業，跨界融合多元產業要素。可以說，黃橋特色樂器產業集群的生意經，成為新時期樂器產業發展中多元要素協同創新的典型案例。如何立足制造工業本體優勢，唱好文化市場創新的折子戲，黃橋經濟發展思維值得行業同仁借鑒與思考。

科技源動力促品牌附加值提升

綜觀近年樂器產業的出口路徑，O E M 業務長期占據主導，自主品牌在外部市場版圖拓展滯緩。面對中美貿易戰，如何通過提升在美銷售產品價格，保護自身合理市場利潤。吟飛科技( 江蘇) 有限公司表示，中美貿易戰對電鳴樂器行業影響會逐步增大。今年1~5 月，吟飛科技產品在美市場銷售同期增長8%。由于國內電鳴樂器銷售價格和利潤透明，若關稅出現增幅，在美銷售商或將提升產品價格，以消化成本增漲壓力。由于樂器在美民眾中屬于消費剛需品，電鳴樂器產品價格下調概率幾乎很小。當前，吟飛科技在美設立銷售公司和研發公司，公司擁有自主研發控制芯片的技術實力，不依賴外部采購商。但存儲電路還需從海外市場采購，價格波動勢必影響企業經營。國內電鳴樂器企業若要開拓外部市場，則需要研發更實用和高端產品，不斷提升產品附加值和性價比，如此才能贏得北美市場消費者的青睞。

技術升級拓展自主品牌版圖

2019 年1 至4 月份，樂器行業規模以上企業主營業務利潤率增長6.47%，利潤率增長35.13%。樂器行業出口增長5.78%，樂器進口增長了17%，數據反映出受產品和原料價格調整客觀因素，行業骨干企業在三品戰略發展，依托設備與技術更新，以及人工智能與產業的跨界融合，主動調整中高端產品結構的市場成果，數據直接顯示出樂器行業在國家制造工業中的貢獻和社會作用。

江蘇奇美樂器有限公司表示，從2017 年開始，公司在與土耳其和印度尼西亞周邊國家合作中發現外部市場的經濟下行趨勢。企業適時消減外貿業務，歷經兩年半調整，公司篩除低附加值產品，優化內銷和外貿出口發展軌道。同時，公司加快技術和設備轉型升級，提高智能化制造水平。面對中美貿易壁壘，江陰金杯安琪樂器有限公司加強中高檔產品和智能化產品研發，引進現代智能數控設備，實現產業運營的減員增效。江蘇天鵝樂器有限公司與東南大學合作開發自動化智能設備，投資1000 萬多元，興建新廠房和引進新設備，完成智能化設備的引進，各行業骨干企業發展真正實現強筋壯骨。

結束語：透視長三角樂器產業集群調研成果，企業代表談經驗、講體會、找對策、謀發展，對拉動內需和社會音樂教育工作提出諸多寶貴建議。中國樂器協會理事長王世成用真誠坦率、經驗可鑒、問題導向、建言務實高度概括代表交流成果。同時，對黃橋鎮黨委政府緊扣“產業為基、文化為魂、融合為徑、人才為本”的工作主題，拉動G D P 和區域經濟發展的社會業績表示肯定。面對中美貿易戰引發的市場波動，王世成理事長認為，美國已經出臺2000 億美元的關稅征收清單，或將影響輕工45 個分支行業657億美元關稅份額，涉及樂器產品出口份額比重有限。風雨欲來風滿樓，行業同仁要有預警準備。當前，企業既要按照國家總體戰略部署，履行行業和企業社會責任，堅定全球經濟一體化的信念和多邊發展的市場規則；第二，以不變應萬變，通過創新提升產品的附加值；第三，堅持出口國別多元化，倒逼企業拓展新市場行銷渠道。當前，輕工產品面對美、歐、日市場出口最高占比72%，現在降至48%，而一帶一路沿線國家樂器消費增速顯著，全輕工產品銷售增幅在21% 左右；第四，主動拓展內銷市場，關注5G、4K、V R 創新技術引發的消費新需求變化，啟動創新業態，激發新的消費熱點。在中美貿易戰的經濟博弈中，企業家首先要有居安思危的意識，強化產業鏈的溝通協同和效率管理意識，以創新精神和平常心，在市場變局中讓中國的樂器產業穩健、長足的進步發展。